長期分散投資を行う上で、少ないながらもREIT ETFに投資をしています。
以前コロナで大きく下げた時に購入しましたが、詳細を調べていなかった為、一度調べてみようと思います。
概要
＜RWRの特徴＞
・名称：RWR（ SPDR Dow Jones REIT ETF）
・概要：ダウジョーンズ 米国セレクトREIT指数と同等の投資成果を目指す
・経費率：0.25％
・組み入れ銘柄：112社
・分配利回り：3.63％
参照：STATE STREET
業種割合
参照：STATE STREET
ホテルの割合は少なく、オフィスや住宅用が大半を占めています。
株価
株価は緩やかな右肩上がりを形成しています。
200週移動平均線上に戻る動きを見せています
続いて組み入れ上位銘柄に注目します。
1位：Prologis Inc. (12.29％)
・物流に関連する施設への投資
・高成長企業への不動産投資も行っている。
・株価は緩やかな右肩上がり
・売上高は増加傾向だが、EPSは大きく下落
参照： ロイター
2位：Equinix Inc.（6.91％）
・デジタルインフラの整備を目指してる会社
・株価は200週移動平均線に概ね沿った右肩上がり
・売上高・EPS共に増加
参照：ロイター
3位：Public Storage (4.94%)
・ 個人および企業への施設のレンタル事業
・米国内３８州とカナダ、ヨーロッパで事業展開。
・株価は200週移動平均線に沿って上昇中。
・売上高は増加を示すが、EPSは2023年急落。
参照：ロイター
4位：Realty Incom Corporation (4.40%)
・商業施設のレンタル
・米国49州とプエルトリコ、イギリスで事業展開
・株価は200週移動平均線に沿って右肩上がり
・売上高は緩やかな増加、EPSは年によって大きく変動
参照：ロイター
5位：Simon Property Group Inc. (4.24%)
・ショッピングモールやプレミアムアウトレット等の施設の所有・開発・管理
・北米・ヨーロッパ・アジアで200施設
・コロナ時に大きく下落。まだコロナ前の株価まで戻っていない。
・EPSが減少傾向
参考：ロイター
まとめ
・株価は200週移動平均線に支えられながら右肩上がりの企業が多い。
・2023年のEPSが減少の企業が多い。
・インフレの影響で、商業施設関連の企業のEPSが下がるのは納得の結果であったが、それに派生して物流関連の企業のEPSも下がっている事実が分かりました。
・一方で、デジタル関連の企業は底堅い成長をしている事が分かりました。
・全体として株価は底堅い動きをしている為、今後も少しずつ買い増しをしていこうと思います。
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Image by Eduardo Davad from Pixabay
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