イランとイスラエル・米国との戦闘の影響でホルムズ海峡封鎖が長引いております。その結果、原油価格は高止まりしており、実体経済や市場に影響がでております。
株・債券・金をはじめとするコモディティのいずれもが下落しており、従来の安全資産は機能していない状況です。
以下現在の資産になります。
現在資産合計 １2，８４７，５４１円
前回資産合計 １３，１７４，４７９円
（2026年3月と比較－３２６，９３８円）
追加資金：３２，０００円
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資産割合
上が目標のポートフォリオ、下が現在のポートフォリオです。
景気後退前の株価下落に備えて、現金比率を上げ、SQQQとiF225ベアを購入しています。
地域・国別割合
現在、地域別割合が大幅に狂ってしまっていますが、市場が落ち着いてから調整していこうと考えています。
国別割合は、
ETFはほとんど現金化したため、分散できていません。
コモディティ
上が目標割合、下が現在割合です。
安全資産と考え、コモディティは金100％で様子をみていましたが、今回の暴落で大きなダメージを受けました。少しずつ金以外のコモディティも買っていく機会かなと考えています。
配当金
配当はほとんど変わりありません。
まとめ
・市場はいまだ危険と判断し、現金の割合を高めて経過をみています。⇩この記事が良かったらポチッをお願いします！
・原油高の影響でインフレ懸念が再燃しており、円安ドル高が続く可能性が高いと考え直しました。
・金価格の暴落に伴い資産価値は下がりましたが、SQQQとiF225ベアがヘッジとして機能しています。
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