もともと子供には毎月1万円ずつ貯金をしてあげたいと考えていました。
しかし単純に銀行に預けるよりは投資信託に積み立てをした方が面白いのではと考え、
現在毎月約1万円を積み立てをして推移を見ています。
長女と長男では投資対象を少し変えて比較をしています。
前回の公表の後、どちらかをオールカントリーにした方が面白いのでは、
と指摘を受けた為、長男はオールカントリーのみ購入に現在は変更しています。
購入銘柄
現在は1か月の中で分散しながら、以下のように投資信託を購入しています。
信託報酬が0.4％以上のものを赤字にしています。
シャープレシオは1以上を黄色で強調しています
前回（10カ月前）と比較すると、どの銘柄もシャープレシオが下がっています。
世界同時株安の影響はどの銘柄も回避できないことが分かります。
その中でもコモディティはそれまでの上昇分があり、良いパフォーマンスを見せています。
長女ポートフォリオ
・評価額 ：２１２,００７円
・評価損益：＋１９,８６６円
・利益率 ：９．４％
長男ポートフォリオ
・評価額 ：２０９,６３８円
・評価損益：＋１２,３３５円
・利益率 ：５．９％
まとめ
・この10カ月でどの銘柄もパフォーマンスが大きく下がっている。
・コモディティは中でもよいパフォーマンスを維持している。
・長男のポートフォリオをオールカントリーに変更したが、まだ大きな差は認められていない。
・現在は相場自体は安定していませんが、開始した時期が良かったため、まだ損にはなっていない状況です。
・現在の状態は長期的に見て仕込みの時期であると思うので、次の振り返りの時を楽しみしたいです。
コメント